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衍复投资

机构/渠道销售经理

  • 社招
  • 上海
  • 本科及以上
  • 金融销售
  • 发布于 2026-09-11
原岗位链接 ↗

岗位描述

岗位职责
1. 负责银行、券商及其他金融机构渠道的拓展、维护与深度经营,制定渠道发展规划并推动落地,完成团队及个人业务目标;
2. 作为渠道负责人,独立分析渠道特点、客户需求及市场环境,制定差异化的合作及营销方案,推动渠道从建立关系向持续产出转化;
3. 面向银行、券商、财富管理机构、FOF及其他专业投资机构,开展公司品牌、投资理念及基金产品的宣导、路演、培训和客户沟通;
4. 深入理解公司投资策略及基金产品运作情况,能够结合不同渠道和客户需求进行专业、清晰、有针对性的产品介绍;
5. 负责渠道商务沟通、合作谈判、营销活动组织及项目跟进,协调投研、产品、运营等部门,为渠道及客户提供高质量服务;
6. 持续收集和分析市场动态、渠道反馈及客户需求,形成有效的信息反馈和解决方案,推动公司渠道服务体系优化;
7. 关注渠道合作过程中的风险及合规要求,确保各项销售、宣传和客户服务活动符合监管规定及公司制度;
8. 完成公司安排的其他工作。

岗位要求
1. 金融、经济、管理等相关专业全日制本科及以上学历,具有基金从业资格;
2. 具有2年以上金融行业销售、渠道或客户拓展经验;非纯销售背景转岗者,需具备3年以上相关岗位经验;
3. 具有银行、券商、基金、信托、财富管理机构、FOF等相关渠道资源或工作经验者优先,头部券商及同行机构从业背景优先;
4. 具备较强的 Owner 意识,能够对所负责渠道进行独立规划、持续经营并推动结果落地,而非仅承担路演或销售支持工作;
5. 具备较强的独立思考、分析判断和解决问题能力,能够针对渠道问题提出具体、可执行并可复用的解决方案;
6. 具备良好的沟通表达、商务谈判、客户维护和跨部门协作能力,能够与不同层级的渠道及客户建立长期合作关系;
7. 对资产管理、基金及量化投资行业有较强兴趣和一定认知,能够快速理解产品逻辑并进行专业沟通;
8. 结果导向,执行力强,能够适应多任务、快节奏的工作环境;
9. 具备较强的风险意识和合规意识,能够接受一定频次的出差。

【我们期待的候选人】
我们更看重候选人的实际工作状态、独立操盘能力和渠道经营能力,不机械限定工作年限。理想人选应能够真正承担渠道负责人角色,主动思考“渠道为什么做、如何做起来、如何持续做深”,并将规划转化为具体行动和业务结果。

金融销售方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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