2026招聘季-私人银行部私人银行投资顾问岗

岗位职责
（1）负责私人银行客户需求分析，向客户提供专业的投资顾问服务，为客户进行财富管理规划，制定资产优化配置方案，设计定制化产品并跟踪实施落地；
（2）负责研究分析与私人银行业务相关的政策法规、金融市场、投资产品，举办面向客户的市场分析、投资策略报告会；
（3）负责私人银行客户服务"四步工作流程"在全行的推广、落地和实施，协助和督导经营机构和私人银行中心为客户提供专业化、综合化的服务；
（4）帮助辖内机构组织私人银行客户沙龙，协助私人银行客户拓展和潜在私人银行客户提升；
（5）负责私人银行家族信托、保险金信托等较复杂产品业务的整体营销推动；
（6）协助推动私行中心和辖内支行的私人银行客群及私人银行业务的整体发展。

任职要求
（1）大学本科及以上学历，经济、金融、会计、管理、法律、数学等相关专业；
（2）具备8年以上金融工作经验或6年以上财富管理经验，需取得CFP证书；具备一定行业资源及私人银行工作经验者优先；
（3）具备较强的口头及文字表达能力、沟通能力和逻辑思维能力，以及自我学习、自我提升的能力；
（4）具备较强的宏观经济、市场策略、金融产品、家族信托等方面专业知识；
（5）工作踏实，责任感强，具备较强的抗压能力；
（6）特别优秀者可适当放宽条件。

专业要求
经济、金融、会计、管理、法律、数学等相关专业

学历要求
E3