投资顾问岗(A005335)

岗位职责
1.主动协助私行客户经理盘点私行客户，不断深化和完善客户KYC，针对不同类型客群及客户，提供营销策略及营销建议；

2.主动推动并参与重点私行客户会谈，向高净值客户提供综合金融服务方案，通过客户陪访形成示范效应，以实战赋能一线，提升一线专业能力；

3.定期组织和参与管辖片区的客户沙龙活动，作为主讲人为私行客户提供各类金融或非金融服务；

4.结合总行资产配置委员会策略、资产配置工具等，制定分行工作目标及推动策略，走访支行开展资产配置方面赋能培训；

5.及时进行复盘检视和思考沉淀，总结和萃取优秀经验及成功案例进，进行宣传推广；

6.针对一线营销工具、素材垫板等诉求进行制作和输出。

任职要求
1.遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录；

2.具有国家认可的全日制本科或以上学历，年龄不超过36周岁；

3.原则上具有5年及以上金融领域从业经验，或3年以上银行零售条线工作经验且1年以上网点零售营销经验，熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财知识和相关产品，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划；

4.了解国家相关监管政策、行业规范、市场环境和金融同业的相关信息，具备良好的研究分析能力、沟通表达能力、逻辑思维能力、组织协调能力；

5.具备AFP金融理财师、银行从业资格和基金从业资格，获国际金融理财师资格（CFP）或私人银行家认证资格（CPB）者优先；

6.符合履职回避的有关规定；

7.其他应具备的条件。