ACSSY专场 - Ark HK AI+财管树苗

岗位职责：

1.系统学习公司全线财富管理产品体系，掌握不同资产类别的核心配置逻辑，能够清晰讲解产品特性、风险收益特征及适配场景。

2.通过深度沟通识别客户的财富目标、风险偏好及家族传承需求，运用结构化方法输出客户需求分析与服务建议。

3.基于客户需求协助设计资产配置方案与产品组合，运用 AI 工具完成可视化呈现，形成专业方案报告。

4.在导师带领下参与客户拜访、需求澄清及方案讲解，逐步从辅助角色过渡到独立主导客户服务。

5.承接并维护现有家族资产存量客户，建立客户档案，完成周期性客户服务复盘与跟进。

任职要求：

1.金融、经济、商科、数学、统计、数据科学、计算机、AI 等相关专业背景优先。

2.逻辑清晰，具备优秀的结构化思维、问题拆解能力与快速学习能力。

3.对 AI 工具有实际使用经验，能够将其应用于提升研究、沟通或工作效率。

4.英文流利，具备服务国际化华人家族客户的潜力；粤语或其他外语能力为加分项。

5.沟通表达能力出色，能够建立信任关系，愿意长期深耕客户服务与财富管理行业。