海南分公司企业家办公室人员

工作职责：
1. 负责海南区域企业家及超高净值客户的开拓与深度经营，构建稳定的转介绍获客网络，持续做大客户AUM规模，保障业绩产出的平稳增长与客户资产的高留存率。
2. 深度洞察企业家客户在企业投融资、公司治理、股东税务规划、家族资产隔离、代际传承等维度的核心痛点，作为客户需求的总接口人，联动内部投行、研究所、资管、信托及外部律所、会所等专业团队，独立推动综合服务方案的落地。
3. 基于大类资产配置逻辑，为客户提供覆盖证券、信托、保险、股权、不动产及跨境资产的全品类财富规划服务，帮助客户实现企业经营风险与家族资产风险的有效隔离。
4. 严格恪守合规风控底线，全程做好企业经营信息与家族隐私的保密管理，建立长期信任的客户关系，陪伴客户实现家族财富与企业发展的长期稳健成长。

任职要求：
1. 硕士研究生及以上学历，综合条件特别优异者可放宽至本科学历；金融、经济、财会、法律等相关专业优先。
2. 必须持有证券从业资格与基金从业资格；持有CFA、CFP、AFP、CPB（私人银行家）等专业资质证书者优先。
3. 具备扎实的企业经营认知基础，能看懂企业财报、股权架构与现金流逻辑，具备风险识别能力；熟悉大类资产配置框架，理解家族信托、财富传承、税务筹划的基础业务逻辑。
4. 具备优秀的沟通共情能力与资源协同能力，保密意识极强，善于倾听与协调多方诉求，能够有效整合内外部专家资源为客户提供服务。
5. 具备长期主义心态，认可家办业务长周期服务模式，抗压能力强，个人征信与职业口碑良好，近三年无监管处罚、重大合规处分及客户重大投诉记录。
6. 拥有本地企业家圈层资源、熟悉实体产业赛道、具备法律/财税基础知识或有海外资产服务经验者优先。