岗位描述
工作内容
1. 组织推动个人及企业等中高净值客户的拓展及维护工作。
2. 统筹向客户提供与财富管理业务相关的服务。
3. 组织落实金融产品、基金投顾等相关业务任务,完成相关业务指标。
4. 了解、分析客户需求,组织提供个性化资产配置及其他综合金融服务。
5. 组织挖掘各类交叉销售业务机会,如融资融券、场外期权、股权质押等,提升综合效益。
6. 执行内外部规章制度和业务流程,确保合规展业、履行适当性义务。
7. 所在团队的人员日常管理及团队建设工作。8. 完成领导交办的其他工作。
任职条件
1. 大学本科及以上学历,管理类、经济类、金融类等相关专业优先。
2. 具备一般证券业务从业资格、基金从业资格、证券投资咨询资格优先。
3. 有证券、银行、信托等相关工作经验者优先。
4. 熟悉证券公司业务类型与业务运作模式等;了解银行、信托、基金等金融机构业务类型、合作模式;具备良好的分析、写作能力,熟练使用电脑办公软件。
5. 具备较强的沟通能力、抗压能力、组织协调能力、客户服务意识、创新意识。