岗位描述
岗位职责
1.负责拓展和维护各类机构客户和代销渠道客户及其他高净值客户,重点发展银行、券商、理财公司、企业、私募机构及财富机构等客户,以及投资机构等合作伙伴,统筹公司重要客户的证券业务深度维护;
2.负责跟进客户/渠道需求,沟通设计适用的证券投资/大类资产配置/服务方案;
3.推动产品落地以及投后服务,协调各部门及时响应客户诉求;通过沟通协调、流程管理;
4.完成部门和公司领导交办的其他工作。
岗位要求
1.硕士研究生及以上学历,金融、经济、财务、法律、投资等相关专业优先,具备基金从业资格证、CPA、CFA、FRM、法律职业资格证之一的优先;
2.熟练掌握国家金融政策、信托法律法规及监管规定、市场营销等知识;
3.具备财务管理、投资管理、风险管理等专业知识;
4.熟悉证券市场领域的业务模式和风险要点;
5.有较强的责任心和主观能动性,有良好的抗压能力、沟通协调能力、学习能力、问题解决能力、市场敏锐性、信托业务合规研判能力;
6.具备职业敏感性,保守公司秘密;
7.遵纪守法,具有良好的道德操守和敬业精神。