锦鲤求职岗位描述
岗位职责
1、负责引领全行私行高净值、企业主客群拓展和协同经营，常态化下沉分支行参与高端客户面谈陪谈，提供大类资产配置方案、复杂产品讲解、客户异议处理，做好经营成效分析和问题收集反馈；
2、深度参与全行一体化经营和企业主服务生态圈构建，制作公私联动营销话术、展业工具包，设计“企业+家庭”综合金融服务方案；收集跨条线业务需求并协同科技、产品条线落地优化；落地公私联动标杆案例，面向各条线开展常态化培训赋能；组织专项营销竞赛、一体化沙龙活动，跟踪营销过程，复盘工作成效，萃取优秀案例，优化经营策略；
3、深耕家族信托、保险金信托、私募产品等高门槛产品，能够搭建标准化展业模板，面向支行客户经理开展信托、私募等复杂产品的专项培训，提升一线复杂业务展业能力，推动产品规模和客户配置覆盖率提升；
4、定期输出宏观市场分析和资产配置策略观点，提供大类资产配置方案，策划私行客户投资沙龙、法税/家业传承主题活动，提升高客经营专业度。
岗位要求
1、本科及以上，金融相关专业，优先2年以上高净值客户服务经验，家族信托业务实操经验，深度熟悉私募、信托、保险规划业务；
2、精通高净值客户资产配置逻辑，具备独立客户面谈、方案制作、复杂产品落地实操经验，能够常态化下沉分支行开展客户服务与业务赋能，有支行一线陪谈经验优先；
3、具备较强的客户经营思维和数据分析能力，擅长策划专项营销推动方案，能够下沉分支行开展一线赋能、业务督导；
4、熟悉公私联动业务模式，具备对公客户挖掘企业主财富需求实操经验，有跨条线项目统筹、方案撰写、活动组织经验优先；
5、持有AFP/CFP/CPB、基金、保险从业资格，具备税务、股权、跨境金融相关知识储备优先。