零售财富管理总部（养老金融部）-私行客户经营团队主管

部门：零售银行条线
职位：零售财富管理总部（养老金融部）-私行客户经营团队主管
岗位描述：

1.负责私人银行业务的经营和管理，制定全行私人银行客户准入、退出标准和操作规则，建立和完善私人银行客户规范服务流程。

2.负责健全私人银行业务联动机制，牵头与行内相关部门及第三方的协调、合作和业务联动。

3.负责结合私人银行客户需求，发行专属产品，并组织开展私人银行各类产品的营销推动工作，制定客群资产配置策略，丰富私人银行客户产品配置，提升产品覆盖度。

4.负责家庭服务信托、保险金信托及家族信托业务的推动、管理，以及重点项目创新与推进。

5.负责搭建家族办公室业务体系，制定家族办公室、财富管理服务信托相关业务的管理办法与业务流程，为分行提供营销支持、需求会商与陪访工作。

6.负责私人银行非金融服务体系的搭建、优化、运营维护及供应商管理。

7.负责策划组织以私人银行服务品牌为核心的全渠道营销活动以及外部奖项申报，提升私行品牌价值和影响力。

8.负责财富管理服务信托业务系统、手机银行私行专区等私人银行相关系统的开发、建设、优化与运营管理，推动系统应用和创新。

9.负责牵头已批复私人银行中心和财富中心的建设与管理，组织开展私人银行中心、财富中心产能提升工作。

10.负责私人银行队伍专业能力培养和考核评价，组织开展系统化的赋能培训。

负责落实私人银行业务与财富管理服务信托相关监管规定，健全风险管理、内部控制与合规体系，组织推动各项工作的实施、督查和评价。

11.完成上级领导交办的其它工作。

12.主要任务指标：私人银行客户数增长、私人银行客户AUM增长、财富管理服务信托规模、私行客户产品覆盖度等。

任职要求：

1.专业要求/资格证书：金融、管理、经济、财务、法律等专业或相关金融行业从业经历。具备CPB、CFP或CFA等相关资格证书。

2.知识技能：精通投资组合管理、资产配置策略及风险管理。熟悉全球资产配置、税务规划、家族信托、保险等综合财富管理工具。

3.能力素质要求：具备较强的组织和协调能力。具备较强的开拓创新、问题解决能力及抗压能力。