私人银行客户经理

部门：财富管理部—私人银行中心
职位：私人银行客户经理
职位描述:

• 负责规范执行财富资产在600万及以上的私人银行客户关系管理和投资顾问工作流程要求，拓展和维护私人银行客户，承担客户经营任务；

• 负责跟踪和挖掘客户服务需求，提供综合解决服务方案；

• 负责各类产品的合规销售和资产配置目标达成；负责各类非金融增值服务的推广和客户覆盖，深化客户关系，提升客户体验；

• 负责指导支行网点开展财富资产在300万元至600万元的浩瀚钻石级客户的营销和服务，做大私人银行客户“蓄水池”；负责定期与网点沟通交流，通过组织开展客户活动、专业培训等对网点提供支持，提升网点中高端客户服务能力；

• 负责私人银行客户的尽职调查，执行总分行内控合规管理要求。

任职条件:

• 本科以上学历，金融、经济、管理等相关专业，从事金融相关业务工作满5年；

• 具备良好的专业素质，至少具有一项 AFP、CFP、CPB、CWM、CFA等资质认证；具备基金/证券等从业资质；

• 具有较为丰富的经济、金融、管理、法律知识；

• 拥有3年以上私人银行业务相关工作经验，具有丰富的私人银行客户开发与管理经验，具有家族信托、家族办公室客户服务经验者优先考虑；

• 具有较强的客户需求分析与挖掘能力，具有为客户提供涵盖投资、保障及传承等综合服务方案的专业能力；具备良好的沟通交流能力、问题解决能力以及良好的团队合作精神；无违规记录。