理财经理(财富管家)

部门：同城支行
职位：理财经理(财富管家)
职位描述:

• 负责承接和维护分支行移交客户,持续开展高净值客户服务和资产配置活动,确保管理财富客户数量持续增加,管户客户资产规模取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;

• 负责通过客户转介绍和自拓增加中高端客户,促进潜力客户提升为中高端客户,实现分支行财富客群建设规划;

• 负责提供专业理财服务,根据客户需求向其提供专业投资理财建议和策划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合最优化;

• 负责定期收集市场同业产品信息,反馈客户的需求,定期整理并发布相关研究咨询报告,为总、分行提供建议;

• 完成上级交办的其他工作。

任职条件:

• 全日制大学本科及以上学历,35周岁以下;

• 具有基金从业人员资格;具有金融理财师证书(AFP)或国际金融理财师(CFP)等优先考虑;

• 具有2年以上零售银行理财业务工作经验,具有一定客户资源;

• 熟悉储蓄和投资型产品,具有较强的进取精神、营销意识、组织协调能力,善于与客户沟通。