财富管家

部门：综合化轻型支行
职位：财富管家
职位描述:

• 负责财富客户的拓展和维护,承担客户经营任务

• 负责跟踪和挖掘客户服务需求,提供综合解决服务方案

• 组织实施各类客户营销活动

• 负责各类财富产品的合规销售和资产配置目标达成

• 负责各类非金融增值服务的推广和客户覆盖,深化客户关系,提升客户体验

• 严格执行分行制订的业务流程和管理办法,控制和防范操作风险

任职条件:

• 金融、经济或相关专业

• 具有银行财富、信贷业务及企业财务会计、金融、法律知识,有较强的综合分析能力;同时具有基金、证券、保险从业人员资格,具有上海黄金交易所黄金交易员资格证书;具有金融理财师证书(AFP)或国际金融理财师(CFP)等

• 具有六年以上银行工作经验,其中至少具有三年以上零售银行理财业务工作经验

• 具有较强的进取精神、营销意识、组织协调能力,善于与客户沟通