理财经理

部门：营业部/支行
职位：理财经理
职位描述:

• 挖掘高端客户,根据已识别的高端客户或潜力客户名单,联络跟进待争取的高净值客户

• 接受客户经理、理财经理移交的中、高端客户,进行后续维护和提升工作,从而保证高净值客户服务的连续性

• 提供专业理财服务,根据高端客户需求向其提供专业投资理财建议和策划,帮助高端客户达成理财目标,实现资产组合最优化、收益最大化

• 负责为各网点理财经理、客户经理、大堂经理以及其他岗位人员提供零售金融产品和高端客户增值服务等方面的培训

• 搜集市场同业产品信息,反馈高端客户的需求,定期整理并发布相关研究咨询报告,为总、分行零售金融产品创新和高端客户的增值服务策划提供建议

• 完成上级交办的其他工作

任职条件:

• 大学本科以上学历

• 金融、经济或相关专业

• 具有银行财富、信贷业务及企业财务会计、金融、法律知识,有较强的综合分析能力;同时具有基金、证券、保险从业人员资格,具有上海黄金交易所黄金交易员资格证书;具有金融理财师证书(AFP)或国际金融理财师(CFP)等,通过总行有关理财经理的培训和考试

• 具有六年以上银行工作经验,其中至少具有三年以上零售银行理财业务工作经验

• 具有较强的进取精神、营销意识、组织协调能力,善于与客户沟通