財富規劃專家

工作內容
職位目的：服務高資產客戶之專家團隊

重要職責/工作內容：
1.高資產客戶家族傳承規劃。
2.高資產客戶財富配置規劃。
3.個人稅務/法律諮詢。
4.信託案件洽談及活動規劃。

其他條件
1.具信託業務人員證照 (可於報到後報考)
2.具會計師/律師事務所2年工作經驗，持有CFP、律師、會計師證照者尤佳。
3.銀行理財顧問、信託顧問、投資輔銷或保險輔銷經驗7年以上。
4.溝通協調能力佳，且有服務高資產客戶經驗。

學歷要求
大學以上

科系要求
不拘

工作經驗
7年以上

語文條件
英文：聽/略懂、說/略懂、讀/略懂、寫/中等

出差外派
出差/不需出差
外派/不需外派

管理責任
不需負擔管理責任

上班時段
日班

休假制度
週休二日

薪資待遇
面議