岗位描述
岗位职责
1.基于市场研判与客群画像,输出资产配置专业意见并沉淀为系统可调用的专业内核,支撑投顾服务与内容生成;
2.将投研与专家经验沉淀为可结构化、可复用的投顾规则与专业 Skill,持续优化资产配置的分析逻辑与配置流程,提升配置过程的专业性与效率;
3.推动配置建议与专业 Skill 在投顾系统及理财场景中的产品化交付,确保输出具备专业性、可解释性、合规性与个性化;
4.围绕高净值客群需求,将持仓解读、市场波动应对、调仓提醒等服务场景沉淀为可复用的专业 Skill,支撑用户持有体验与复投转化;
5.依托系统与 AI 能力实现规模化、个性化的服务覆盖,持续改善客户留存与资产保有量。
岗位要求
1.全日制硕士及以上学历,金融、经济、金融工程等相关专业;持有 CFA、FRM 等专业资格者优先;
2.5 年以上财富管理、资产管理、基金公司或头部互联网金融平台经验,具备资产配置、投顾策略研发或投顾业务运营的实操经验;
3.熟悉大类资产配置理论与实践,具备配置模型在投顾业务中落地的经验,能独立判断策略的专业性与适配度;
4.具备良好的数据敏感度与技术理解力,能与算法、技术团队高效协作,将专业能力转化为可规模化的产品与服务;了解 AI 在投顾场景的应用与边界者优先。